Перевтілення в меча

У племені Чорних Котів панує жахлива доля: їх переслідують, поневолюють і вбивають. Дванадцятирічна Франа, представниця цього гнобленого народу, жадає помсти за всі ті жахіття, які спіткали її людей. Вона мріє про світле майбутнє, за яке готова боротися, навіть якщо доведеться заплямувати руки кров'ю. Одного разу вона зустрічає розмовляючий меч, який насправді є реінкарнованою людиною, що шукає красиву володарку. Ця зустріч стає вирішальною для її долі. З новим другом, Франа планує відновити гордість і честь свого племені, знищуючи всіх ворогів на своєму шляху. Вона має непохитну рішучість і вирушає в подорож з цим чудодійним мечем, готова до всіх викликів, які чекають на неї. Її шлях сповнений небезпек, але з кожним кроком вона стає сильнішою, прагнучи відновити справедливість для свого народу.