Koisuru (Otome) no Tsukurikata

Kenshirou Midou är en populär kille i skolan, men han har en hemlighet som få känner till: han älskar smink! Trots att han är kille har han alltid haft en passion för kosmetika, och för att hålla detta under radarn är det bara hans systrar och barndomsvännen Hiura Mihate som vet om hans intresse. Hiura är verkligen den enda som kan hjälpa Kenshirou att utforska sin talang. En dag ber Kenshirou Hiura att låta honom sminka honom, och när Hiura till slut går med på det, blir Kenshirou helt överraskad av den fantastiska förvandlingen. Hiura ser plötsligt ut som en söt liten tjej, och det väcker något speciellt inom Kenshirou. Men det är inte bara Kenshirou som har känslor; Hiura har länge varit förälskad i Kenshirou, men har alltid trott att en romantisk relation är omöjlig. Nu när Kenshirou öppnar upp om sin ovanliga hobby, känner Hiura att det finns hopp. Han bestämmer sig för att stödja sin väns passion, och ju mer de umgås, desto starkare blir deras band. Deras vänskap förvandlas sakta men säkert till något djupare, och de börjar inse att de kanske har mer gemensamt än de trott.