Тенсеј шитара кен деше.

U plemenu Crnih Mačaka, sudbina je surova: progonjeni, porobljeni i ubijeni. Fran, dvanaestogodišnja devojčica iz ovog progonjenog naroda, gaji duboku želju za osvetom zbog nepravdi koje su zadesile njen narod. Ona sanja o boljoj budućnosti, spremna da se suoči sa svim izazovima i nepravdama koje su joj nanešene. Njena sudbina se menja kada se susreće sa čarobnim mačem, koji pripada reinkarniranom čoveku u potrazi za prelepom nositeljkom. Uz pomoć svog novog prijatelja, mlada Fran kreće u borbu da povrati čast i ponos svog plemena, ne štedeći nikoga na svom putu. Sa čvrstom odlukom, ona započinje avanturu sa svojim čudesnim mačem, spremna da se suoči sa svim neprijateljima koji joj se nađu na putu. Njena priča je ispunjena borbom, hrabrošću i nepopustljivom voljom da se izbori za pravdu i slobodu svog naroda.