Хенкјогураши но Мао, Тенсеи шите Саикјо но Мажутсуши ни Нару

Na granici je živeo čarobnjak poznat kao "Usamljeni Demon Kralj". Iako je bio besmrtnik, meštani su ga smatrali svojim zaštitnikom i obožavali ga. Nažalost, njegova sudbina se promenila kada su ga uništili članovi magične organizacije koji su ga smatrali pretnjom. Dvesta godina kasnije, vraća se na svet kao drugi sin plemića, sa najjačom magijom. "Ovog puta ću se pretvarati da sam čovek..." Iako je nekada bio moćan zaštitnik, sada se ne osvećuje i odlučuje da živi kao običan čovek. Kao drugi sin plemića, uživa u ljubavi svoje porodice i prijatelja, ali mu nedostaje osnovno razumevanje ljudskog života. U magičnom cehu ga smatraju majstorom magije, dok u pozadini postaje "Besmrtnik Čarobnjak". Njegova avantura je puna komičnih situacija dok pokušava da se uklopi u ljudski svet, a istovremeno se suočava sa svojim prošlim životom i novim izazovima.