Коисуру (Отоме) но Цукуриката

Кенсиро Мидо — популярный ученик, который скрывает свою настоящую страсть: он обожает косметику, несмотря на то, что он парень. Его увлечение известно только его сестрам и детскому другу Хиуре Михате. Кенсиро старается держать это в секрете, но мечтает раскрыть свой потенциал, и Хиура — его единственная надежда. Однажды Кенсиро уговаривает Хиуру позволить ему поэкспериментировать с макияжем на нем. Когда Хиура наконец соглашается, результат оказывается поразительным: из обычного худощавого мальчика он превращается в очаровательную девушку. Этот новый образ вызывает у Кенсиро неожиданные чувства. С другой стороны, Хиура давно испытывает симпатию к Кенсиро, но считает, что у них не может быть романтических отношений. Наблюдая за его увлечением, Хиура решает поддержать друга и погрузиться в его мир. По мере того как их чувства становятся все сильнее, между ними формируется крепкая связь, которая меняет их жизни навсегда.