Atsikūrus kaip kardas

Juodųjų Kačių genties nariai patiria siaubingą likimą – jie yra medžiojami, vergaujami ir žudomi. Jauna Fran, tik dvylikos metų mergaitė iš persekiojamos rasės, trokšta keršto už savo tautos patirtas baisybes. Ji svajoja apie šviesesnę ateitį, dėl kurios nebijos pasitepti rankų. Vieną dieną ji sutinka kalbantį kardą, kuris yra reinkarnuotas vyras, ieškantis gražios nešėjos. Šis susitikimas tampa lemiamu momentu, pakeičiančiu jos likimą. Su savo nauju draugu Fran planuoja atgauti savo genties garbę ir orumą, kirsdama visus priešus, kurie pasipriešina. Jos ryžtas yra tvirtas, ir ji leidžiasi į nuotykį su stebuklingu kardu, pasiruošusi kovoti už savo žmones. Kiekvienas žingsnis, kurį ji žengia, yra kupinas iššūkių, tačiau Fran neketina sustoti, kol nepasieks savo tikslo. Tai kelionė, kupina nuotykių, draugystės ir, žinoma, keršto.