Devil-chi

Da Fuyuki Hino ved et uheld træder ind i det forkerte omklædningsrum, gør han en overraskende opdagelse: en af hans klassekammerater, Yomina Sakuba, er ved at klæde sig af – og hun har vinger! Fuyuki bliver taget på sengen, men Yomina afslører, at hun er en halvdæmon, en succubus. Selvom han lover at holde hendes hemmelighed, bliver han hurtigt involveret i hendes usædvanlige liv. Efter hændelsen i omklædningsrummet bliver de to venner. Yomina, der til at begynde med virker lidt distanceret, har faktisk et stort ønske om at komme i kontakt med andre. Da Fuyuki opdager hendes sande personlighed, beslutter han sig for at hjælpe hende med at skabe nye venskaber, tackle sjove situationer og nyde deres tid sammen som almindelige gymnasieelever. Men Yominas halvdæmon-identitet bringer stadig en række udfordringer med sig, som de må navigere igennem. Deres rejse er fyldt med humor og hjertevarme, mens de lærer at acceptere hinandens forskelligheder og finde deres plads i verden.