Koisuru (Otome) no Tsukurikata

Kenshirou Midou er en populær elev, men han har en hemmelighed, som kun hans søstre og barndomsvennen Hiura Mihate kender til: han elsker at lege med makeup! For at holde sin passion skjult har han gjort en stor indsats, men nu er han klar til at tage chancen. Kenshirou beder Hiura om at lade ham øve sig på at lægge makeup på ham, og da Hiura endelig går med til det, bliver Kenshirou overrasket over den forvandling, der sker. Hiura, der før var en almindelig dreng, ser pludselig ud som en charmerende lille pige, og det vækker noget særligt i Kenshirou. Men Hiura har haft følelser for Kenshirou længe før denne forvandling. Han har altid set op til ham fra afstand og troet, at en romantisk relation var uopnåelig. Men nu, hvor Kenshirou's hemmelighed er ude, ser Hiura en chance for at støtte sin vens passion. Som de tilbringer mere tid sammen og deler deres følelser, vokser deres bånd stærkere. Det bliver en rejse fyldt med opdagelser, hvor de begge lærer mere om sig selv og hinanden, mens de navigerer i deres spirende forhold.