Lv1 démon a hrdina v jednom pokoji

Před deseti lety hrdina Max porazil démonického pána. Aby si však znovu získal svou moc, démon se ponořil do hlubokého spánku. Když se konečně probudí, zjistí, že jeho tělo je teď jen roztomilou chibi verzí jeho kdysi hrozivého já. Zvědavý na to, co jeho starý nepřítel dělá, se démon rozhodne navštívit Maxe, ale místo toho, aby našel mocného hrdinu, narazí na Maxe žijícího v špinavém jednopokojovém bytě. Démonický pán, překvapený tím, jak se jeho rival změnil, se rozhodne, že se k Maxovi nastěhuje a pomůže mu znovu se stát silným protivníkem. Společně se pustí do různých dobrodružství, kde se snaží Maxovi vrátit jeho bývalou sílu a zároveň se učí, jak se přizpůsobit novému životnímu stylu. Jejich neobvyklé soužití přináší spoustu komických situací a nečekaných zvratů, které ukazují, že i ti největší nepřátelé mohou najít společnou řeč a stát se přáteli.